10月2日,德國高端鞋履品牌勃肯鞋製造商Birkenstock(BIRK.US)向美國證券交易委員會提交的文件顯示,該公司(sī)及其出售股東將在首次公開募股(IPO)中出售約3226萬股股(gǔ)票,發行價(jià)在每(měi)股44-49美元之(zhī)間,籌資15.8億(yì)美元。按照擬議區間計算,該公司在(zài)此次IPO中的估值將高達92億美元(約人民幣670億元)。
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文件顯(xiǎn)示,挪威主權基金和T. Rowe Price Group Inc.前任經理Henry Ellenbogen的Durable Capital Partners LP表(biǎo)示有興(xìng)趣購買(mǎi)該公司總計至多3億美元的股票。LVMH董事長Bernard Arnault的家族控股(gǔ)公司已經投(tóu)資了Birkenstock,可能會購買高(gāo)達3.25億美元的(de)股票。
Birkenstock計劃(huá)用此次發(fā)行的收益來償還債(zhài)務。
知情人士表示,該公(gōng)司暫定於10月10日為此次IPO定價,10月11日開始交易。
該公司的曆史(shǐ)可追溯(sù)至 1774 年,傳承(chéng)至今(jīn)已是第(dì)六代家族企業,其大部分產品均在德(dé)國萊茵蘭 - 普法爾茨(cí)州(zhōu)、北萊茵 - 威斯特法倫州、黑森州和薩克森州的工廠生產。
高盛、摩根大通和摩根士丹利是(shì)其 IPO 的承銷商。
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